膽小且溫柔、出身于武士家庭的新海一馬（岡田健史），劍術(shù)不行也拿不了刀，平日靠在私塾教普通百姓維持生計(jì)。小時(shí)候曾被妖怪救過(guò)的他，對(duì)妖怪存在一事，深信不疑，所以也堅(jiān)持做著妖怪的研究。一日，他在一座廢屋里，看到平日幫他管教其他學(xué)童的小雛正在和一個(gè)神奇的土器說(shuō)話，當(dāng)一馬接過(guò)小雛給他的勾玉時(shí)，土器突然變化，跑出一名叫做天之邪鬼（本鄉(xiāng)奏多）的妖怪。這一切，都因?yàn)樾‰r想見(jiàn)到亡母，并和她道歉。在小雛的拜托下，一馬和天之邪鬼等其他妖怪一起行動(dòng)，幫她如愿,展現(xiàn)扣人心弦的戲碼。