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越調劇。三國時，孫權與劉備結盟，共抗曹操。劉備借東吳之地荊州養息兵馬，周瑜派魯肅討還不得后親自率五萬人馬準備生擒劉備、諸葛亮。諸葛亮以聯盟抗曹的大義勸周瑜，周瑜不聽，結果大敗，在巴丘憂憤而亡。諸葛亮前來吊喪，張昭令一千士兵埋伏，以周瑜的夫人小喬摔杯為號，捉拿諸葛亮。諸葛亮淚紛紛哭訴前情，小喬深受感動，對生殺二字難下決斷。這時，曹操帶領十萬人馬犯江東，張昭忙向諸葛亮道歉。諸葛亮重申協力同心，共抗曹兵。張昭大喜，將諸葛亮請至后堂，共商抗曹大計。