這個“悶絕”男人叫北山，本來是跟著酒吧認識的女人明美回家過夜的，不想，明美的男人從里邊躥出來，于是，他便被“悶絕”。 這是影片的前半部分，基本上是由性愛場面構成的。同性之愛，援助交際，SM，群交，……看上去乏味又無趣。 比較莫名其妙的，最初“悶絕”的北山在粗暴男人的蹂躪下竟然獲得了快感，產生了依賴，而當初，在第一次被侮辱之后，他把自己鎖在衛生間里痛哭流涕。更莫名其妙，他和誘惑他的美女同事去約會，關健時刻又發生早泄事件，沒辦法，他就決定變成一個女人。 當男人變成女人，戲就精彩起來。北山涂脂抹粉，粘上了長長的眼睫毛，穿著乳白色的毛線衣，坐在搖椅里的那一剎那，本來乏味的畫面立刻變得生動起來，她的一顰一笑，讓人惡心，又讓人生憐。她寫下血書，要和那個粗暴的男人結為夫妻。 可惜最后，北山還是被拋棄了。粗暴的男人殺死了一個警察，無奈之帶著明美倉惶出逃，北山哀求著用...
