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位于赤道附近的寸外共和國某個未開發的秘境發現豐富的稀土資源，來自日本的村上商事試圖獲得當地的開發權，但遭到原住民的反對，還被女巫博諾伊（水原希子 飾）做出惡毒詛咒。該公司職員賀美慎一（東山紀之 飾）找到自稱天才物理學家的上田次郎（阿部寬 飾），希望借助他之手戳破女巫的巫術騙局。而在意外目睹詛咒之死的驚人一幕后，心有余悸的上田找到灰頭土臉的山田奈緒子（仲間由紀惠 飾），邀請對方和她一同踏上兇險的旅程。與此同時，刑警矢部謙三（生瀨勝久 飾）和搭檔秋葉原人（池田鐵洋 飾）為調查案件也來到當地。