歌舞伎世家音羽屋第六代傳人尾上菊之助（花柳章太郎 飾）苦惱萬分，父親菊五郎（河原崎権十郎 飾）對他的演藝功底大為不滿，恥于稱其為自己的傳人；師兄弟和觀眾們也對他的評價頗差。然而這些人又都當面奉承，虛情假意。周圍只有女傭阿德（森赫子 飾）敢于當面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不斷精進。阿德的誠實令菊之助大為感動，心中視其為難得的知己。 但他們的友情卻遭到身邊人的猜疑，阿德被辭退回家。傷心的菊之助四處尋找，并決心不顧世俗的眼光娶阿德為妻…… 本片根據村松梢風同名小說改編，1939年電影旬報年度十佳評選第二名。本片內容描繪日本歌舞伎界中嚴酷的演藝生涯，以及女性為愛而自我犧牲的悲情故事。是溝口『一鏡一景』表現形式的起點，啟用的男女主角均來自舞臺劇演員。女主角森赫子較長于花柳章太郎，溝口也不做掩飾，是極力以「寫實」風貌呈現。本片依據當時電影法被選為優秀電影獎，也是第一屆文部大臣獎作品。
