墨西哥和美國聯邦特工在南加州打擊了一個剝削非法農場工人的惡毒團伙。為了滲透一個利用偷渡到加利福尼亞州的非法墨西哥農場工人（且沒有留下任何現場目擊者）的團伙，墨西哥聯邦探員巴勃羅·羅德里格斯（Pablo Rodriguez）偽裝成無知的護衛，而他的美國同行杰克·比恩斯（Jack Bearnes）則在外面工作。很快，兩人都面臨著頭目、險惡的牧場主歐文·帕克森的致命危險，并發現農場的夜晚充滿了黑色電影般的陰暗威脅……當幾名非法墨西哥工人在墨西哥和美國邊境被一群郊狼殺害時，墨西哥和美國聯邦特工巴勃羅·羅德里格斯和杰克·比恩斯被指派滲透到等待機會的墨西哥農場工人群體中開展工作到南加州工作。巴勃羅擺出手杖的姿勢，而杰克則擺出在美國工作許可證經銷商的姿勢，以找出剝削勞工的領導人。他們偶然發現了牧場主歐文·帕克森，并發現他是頭目。但很快他們就陷入了危險之中，并且無法與聯系人聯系。杰克和巴勃羅會發生什么？墨西哥非法移民工人付錢給郊狼，以換取越過邊境為不道德的美國牧場主歐文·帕克森工作的機會，但在他們返回墨西哥后，卻遭到了沒有靈魂的強盜的伏擊和殺害。為了阻止剝削和謀殺的惡性循環，墨西哥聯邦探員巴勃羅·羅德里格斯受命與美國聯邦探員杰克·比恩斯合作滲透到一個“護衛隊”組織中。冒著生命危險維護各自國家的法律，行動的成功取決于巴勃羅和杰克能否智勝掠食者而不成為獵物。盡管許多墨西哥人合法進入美國，為美國西南部蓬勃發展的農產品貿易提供急需的勞動力，這些移民工人被稱為“braceros”，但美國和墨西哥政府都了解非法跨境走私“braceros”的問題。 。這些非法越境的人通常沒有受過教育，也不知道其中的陷阱，受到走私者的擺布，沒有得到美國政府的保護，因為他們沒有合法居留在該國，他們被“賣”為類似于奴工的小企業。許多肆無忌憚的農民，在他們返回墨西哥為家人帶錢回家時，常常遭到為這些走私者工作的土匪的搶劫，或者被殺害，或者被留置等死。作為現場特工處理文件，墨西哥聯邦司法警察局的巴勃羅·羅德里格斯 (Pablo Rodriguez) 和美國移民部的督察杰克·比恩斯 (Jack Bearnes) 決定合作制止邊境兩側的這種做法，羅德里格斯將作為護衛臥底，以查明非法走私的本質，和貝爾恩斯在美國邊境進行臥底，以查明這些走私的護腕是如何找到工作的，以及他們的雇主需要正式的工作許可證。羅德里格斯和貝爾恩斯經歷了不同但同樣危險的路線，最終發現了一個由歐文·帕克森 (Owen Parkson) 領導的非法活動組織和領導的小團體。如果沒有自己在該領域的支持，
